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每经记者 张祎 每经编辑 姚祥云 2017年11月正式启动赴港上市工作后，泸州市商业银行股份有限公司（以下简称“泸州市商业银行”）用时一年，成功闯关港股IPO。 《每日经济新闻》记者获悉，泸州市商业银行已通过港交所主板上市聆讯，股票代码确定为1983，预期于12月17日在港交所挂牌上市。 此外，泸州市商业银行官网提到，此番H股基础发行规模为5.4574亿股，占发行后总股本约25%；若全额行使超额配售权，则最多发行6.2760亿股，占发行后总股本约27.71%。价格区间为每股3.15港元~3.40港元，预计定价日期为12月10日或其前后。 三名基石投资者认购2.7亿股 据港交所披露易信息，泸州市商业银行于12月2日披露了聆讯后资料集，这距离该行8月31日首次披露申请版本招股书刚满三个月。其独家保荐人为中信里昂证券（CLSA）。 12月3日，泸州市商业银行于香港举行全球发售新闻发布会，并公布了发行计划。该行宣布，本次H股基础发行规模5.4574亿股，占发行后总股本约25%；若全额行使超额配售权，则最多发行6.2760亿股，占发行后总股本约27.71%。价格区间为每股3.15~3.40港元，预计定价日期为12月10日或前后。 在发布会上，泸州市商业银行董事长游江表示，泸州市经济发展良好，GDP从2013年的1140亿元增至2017年的1596亿元，GDP增长率于2016年、2017年连续两年在四川省各市州中排名第一。受益于四川省及泸州市极具活力的地方经济、得天独厚的区位优势及优质的信用环境，泸州市商业银行营业收入及盈利水平稳步提升。 12月4日，泸州市商业银行披露了全球发售相关文件。文件显示，香港发售股份的申请于2018年12月4日开始，2018年12月10日止。在全球配售中，上海与德通讯技术有限公司、Wudaokou Capital Limited、泸州白酒金三角酒业发展有限公司作为三名基石投资者，合计认购泸州市商业银行2.7亿股H股，占该行全球发售完成后已发行股份的12.37%（假设超额配售权未获行使）。其中前两位基石投资者分别认购1亿股，后者认购7000万股。 值得一提的是，泸州市商业银行H股的股票代码已确定为（01983，HK）预期于2018年12月17日开始于香港联交所买卖。 泸州老窖集团是第一大股东 聆讯后资料集显示，泸州市商业银行已发行的总股本约为16.37亿元。该行拥有73名法人股东及1950名自然人股东，分别持有该行注册资本约97.37%及约2.69%的权益。 其中，泸州老窖集团是泸州市商业银行的第一大股东，不但直接持有该行约19.88%股权，还通过上市公司泸州老窖（000568，SZ）间接持有该行约2.21%股权。也就是说，泸州老窖集团直接或间接合计持有泸州市商业银行22.09%的股份。 同时，直接持股比例在5%以上的股东还包括四川佳乐集团、鑫福矿业集团、泸州市财政局、泸州国资公司及兴泸居泰房地产，分别直接持有该行约16.56%、16.56%、9.87%、8.83%及5.60%的股本。 以截至2017年12月31日在泸州市的总资产计，泸州市商业银行是四川省泸州市第一大商业银行，亦是总行位于泸州市的唯一一家城市商业银行，营业网点覆盖泸州市三区四县。截至2018年6月30日，该行拥有7256名公司银行客户及647969名零售银行客户。 从总资产增长情况看，截至2015年底，泸州市商业银行的总资产为317.64亿元，截至2017年底，该行总资产增至708.79亿元，年复合增长率达49.4%。截至2018年6月末，该行总资产进一步增至745.55亿元。 在归属公司股东净利润方面，该行2015年全年实现归属公司股东净利润4.52亿元，2017年全年实现归属公司股东净利润6.19亿元，年复合增长率达17.1%。2018年1~6月，泸州市商业银行实现归属公司股东净利润3.77亿元。 据披露，2017年度，泸州市商业银行平均资产回报率及平均权益回报率分别为1.00%和14.83%；2018年上半年则分别进一步增长至1.04%和16.94%。 值得注意的是，在全球发售新闻发布会上，该行管理层特意提到，截至2017年12月31日，该行不良贷款率低于所有H股上市银行，截至同日的拨备覆盖率高于所有H股上市银行。 聆讯后资料集披露的信息显示，近年来，泸州市商业银行不良贷款率保持在1%以下。截至2015年底、2016年底及2017年底，该行不良贷款率分别为0.30%、0.53%、0.99%；同期拨备覆盖率分别为920.63%、486.63%、294.49%。 截至2018年6月末，该行的不良贷款率较年初下降了0.08个百分点，降至0.91%。同时，拨备覆盖率为275.54%，较年初下降了18.95个百分点。 |
