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1月19日，深交所发布2019年深市再融资市场情况综述。深交所有关负责人表示，下一步，深交所将认真按照证监会全面深化资本市场改革的整体部署，积极推进落实再融资制度改革，修订完善配套规则指南，切实提高直接融资能力，充分发挥深市多层次资本市场资源配置功能，全方位支持上市公司利用资本市场平台做优做强，更好服务经济高质量发展。 数据显示，2019年，深市上市公司再融资募集资金1162亿元。可转债代替非公开发行成为主打品种、再融资方式实现“多点开花”、再融资平均审核周期明显缩短、资金用途更聚焦等，成为深市再融资市场新亮点。再融资市场的活跃，有力促进了企业科技创新和产业转型升级，增强了市场活力和韧性，服务实体经济的质效进一步提升。 据统计，2019年深市公司共实施完成可转债、非公开发行、配股等再融资106单，募集资金1162亿元，高于同期IPO募资规模646亿元的水平。其中，可转债完成发行63家次，融资768亿元，较2018年分别增长1倍和1.5倍，发行数量与发行规模均创下历史新高；完成非公开发行36家次，融资322亿元，较2018年分别下降28%和59%。此外，2019年深市还完成4单配股、2单定向可转债和1单公开增发，募集资金合计为72亿元。 从再融资工具多元性来看，2019年，深市公司再融资方式“多点开花”，可转债快速发展，定向可转债落地，公开增发回归，配股及优先股势头不减。可转债成为再融资市场的主力，募集资金规模超过非公开发行规模的两倍。其次，劲刚定转、华铭定转成功发行，定向可转债创新产品在A股市场正式落地，长春高新、雷科防务等20余家公司陆续跟进。另外，拓斯达完成创业板首单公开增发，募集资金8亿元，打破了A股公开增发市场近五年空白。同时，配股及优先股规模增速明显，2019年深市公司完成4单配股，单家公司平均融资金额为16亿元，较2018年增长一倍。 从审核效率来看，2019年，再融资平均审核周期明显缩短，为上市公司融资进一步提供便利。非公开发行平均审核时间由2018年的327天下降至约240天。另一方面，再融资认购回暖，其中可转债品种尤其受到投资者青睐，2019年可转债平均网上中签率降至0.042%，深市可转债、配股、优先股、公开增发的发行成功率均为100%，非公开发行成功率也达到95%。 从资金用途来看，2019年，深市再融资的发行主体九成为高新技术企业，八成募集资金投向为公司主营业务，助力高新技术企业转型升级，资金用途更聚焦。 此外，2019年，85家深市民营上市公司顺利完成再融资，募集资金707亿元，一定程度上缓解民营企业融资难问题。其中33家民企通过股权融资募集资金295亿元，平均资产负债率下降7个百分点，资本结构得到较好改善；52家民企通过可转债融资募集资金412亿元，平均首年票面利率仅为0.44%，预计2020年节省财务费用16亿元，财务负担明显减轻。（记者 黄灵灵） |
